کارکنان یک شعبه باید به جزئیات روزآمد مشتری دسترسی داشته باشند تا بتوانند روابطی بهتر و سودبخش‌تر برقرار کنند. اطّلاعات کلیدی باید شامل کلّ سوابق ارتباطی، فرصت فروش (بر پایۀ تحلیل و الگوسازی)، مسائل عقب‌افتاده، رتبه‌بندی اعتباری و پیش‌تصویب‌ها باشد.